Penawaran obligasi itu akan mendapat pernyataan efektif yang diperkirakan keluar pada 8 Juni 2009 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Juni 2009.
Obligasi Indofood V Tahun 2009 ini berjangka waktu 5 tahun dan akan menggunakan bunga tetap yang akan dibayarkan setiap triwulan.
Dalam prospektus yang diterbitkan, Jumat, disebutkan obligasi Indofood telah mendapat peringkat AA dari Pefindo.
Perusahaan telah menunjuk 5 penjamin emisi yakni PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT ING Securities Indonesia, PT Kim Eng Securities, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Sedangkan wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Mega Tbk.
Dana hasil penerbitan obligasi ini sebesar 98,6 persen atau Rp 976 miliar akan digunakan untuk refinancing dalam membiayai kembali utang obligasi Indofood III tahun 2004 yang jatuh tempo pada 13 Juli 2009. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
