Hasil dari penawaran obligasi itu akan digunakan untuk melunasi obligasi sebelumnya yang sudah jatuh tempo serta menambah modal kerja.
"Sebesar Rp1,7 triliun atau 84,36 persen dari nilai obligasi tahap I 2013 yang diterbitkan itu akan digunakan untuk refinancing obligasi terdahulu. Sementara sisanya untuk penyertaan di anak usaha dan peningkatan kapasitas tol yang telah beroperasi," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga, Adityawarman, di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, saat ini perseroan telah mengoperasikan jalan tol mencapai 545 km, dengan pangsa pasar sebesar 73 persen. Data per Desember 2012 tercatat volume lalu lintas harian rata-rata mencapai 3.745.000 mobil per hari dengan pendapatan Rp13 miliar.
"Ada tiga ruas tol yang siap dioperasikan akhir tahun ini, yakni tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sepanjang 10 km, kita harapkan bisa operasi bulan ini. Kemudian tol Semarang-Solo seksi dua, dan sambungan JORR satu (Kebun Jeruk-Ciledug-Meruya)," papar Adityawarman.
Sementara untuk rencana ruas tol baru, dipaparkan, ada potensi sekitar 215 km ruas tol pada 2015 mendatang seiring dengan rencana pemerintah di Medan-Kuala Namu sepanjang 60 km, Trans Sumatera 27-30 km, dan di Kalimantan dan Jawa.
"Kita sudah lolos prakualifikasi untuk Medan-Kualanamu dengan tiga perusahaan lain. Semoga kita yang dapat tendernya," katanya.
Berdasar materi paparan publik terkait penawaran umum Obligasi perseroan, refinancing obligasi mencakup tiga seri yang semuanya akan jatuh tempo pada kuartal IV 2013.
Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 senilai Rp1 triliun akan jatuh tempo 10 Oktober 2013. Lalu, Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 (zero coupon) senilai Rp500 miliar jatuh tempo 12 Oktober 2013. Dan, Obligasi Jasa Marga JORR I senilai Rp271,6 miliar jatuh tempo 19 Nopember 2013 dengan tingkat bunga mengambang (floating).
Direktur PT Mandiri Sekuritas Iman Rachman mengemukakan, kisaran kupon Seri A obligasi Jasa Marga tahap I dengan tenor satu tahun ditawarkan antara 8,14--9,33 persen. Seri B (tiga tahun) antara 8,73--9,92 persen. Seri C (lima tahun) di kisaran 8,88--10,07 persen. Seri D (10 tahun) pada kisaran 9,07--10,07 persen.
Dipaparkan, indikasi kupon keempat seri obligasi berkelanjutan tersebut berpatokan pada kupon obligasi negara (variable rate/VR) per 30 Agustus 2013.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2013
