Jakarta (ANTARA News) - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berencana menjual obligasi berjangka waktu lima tahun senilai Rp1,5 triliun pada Mei 2007, demikian pernyataan dari manajemen perusahaan industri pangan, terutama jenis mie instan tersebut, Rabu.
Dalam prospektus ringkasnya, perseroan itu di Jakarta mengemkakan, bakal menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tersebut 62 persen untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang dalam denominasi dolar AS sebesar sekitar 100 juta dolar AS.
Sisanya, atau sekira Rp570 miliar dari dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman bank dalam denominasi rupiah.
Obligasi tersebut akan ditawarkan kepada publik pada 1 Mei hingga 3 Mei, kemdian dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada 10 Mei 2007.
Pihak Indofood telah menunjuk PT Mandiri Securities, PT Danareksa, PT Trimegah Securities dan PT Danatama Makmur sebagai penjamin emisi obligasi tersebut. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
