Jakarta (ANTARA News) - Produsen makanan ternak PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) mendapat pinjaman sindikasi senilai 125 juta dolar AS dari sindikasi 11 bank.
Direktur CPIN Thomas Effendy, saat penandatanganan perjanjian
senior secured notes dengan 11 bank di Jakarta, Kamis, mengatakan sebagian besar dana pinjaman ini akan digunakan untuk
refinancing (membayar utang kembali) kewajiban perseroan yang memiliki suku bunga lebih tinggi.
"Lima puluh persen dari pinjaman ini akan digunakan untuk
refinancing terhadap utang yang memiliki suku bunga tinggi, selebihnya akan digunakan untuk ekspansi usaha dan tambahan modal kerja," kata Thomas.
Ke-11 bank yang masuk sindikasi tersebut adalah Citibank N.A, DBS bank ltd limited Singapore, BCA, Rabobank Internasional, Bank Mandiri, BRI, Bank Lippo, ING Bank Cabang Singapora, Bank Nizuho Indonesia, DZ Bank AG cabang Singapura dan Bank Resona Perdania. Sedangkan korodinatornya adalah City Global Markets Asia bersama BCA, DBS Bank dan Rabobank.
Sementara Direktur Global Corporate Bank Citibank Kurdiady Lee, mengatakan pinjaman sindikasi ini mempunyai fasilitas sindikasi 3 tranche, yaitu tranche A berupa
amortizing term loan (pinjaman dengan pelunasan berangsur) sebesar 65 juta dolar AS dengan kombinasi mata uang rupiah dan dolar AS dengan jangka waktu 5 tahun.
Sedangkan tranche B berupa
bullet term loan senilai 40 juta dolar dengan kombinasi mata uang rupiah dan dolar AS dengan jangka waktu 3 tahun.
Tranche C berupa
revolving credit (kredit bergulir) senilai 20 juta dolar dengan kombinasi mata uang dolar AS dengan jangka waktu 3 tahun.
"Tranche B dan C mempunyai dua opsi perpanjangan dengan diskresi dari kreditur," katanya.
Dikatakannya, suku bunga pinjaman untuk mata uang asing (valas) ditetapkan pada bunga Libor (London Interbank Offered Rate) plus 2,9 persen. Sedangkan mata uang asing ditetapkan suku bunganya mengacu pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka 3 bulan plus 3 persen.
Untuk pencairannya dari perbankan, fasilitas sindikasi "tranche" A pada akhir Juni atau awal Juli ini, sedang sisanya setelah tranche A tetap pada tahun ini, tambahnya.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
