Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan air minum PT Thames Pam Jaya (TPJ) menerbitkan obligasi Rp750 miliar untuk pertama kalinya.
"Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri A, B dan C dengan jangka waktu mulai dari 3 tahun sampai 7 tahun. Sedangkan tingkat bunga yang ditawarkan mengacu pada bunga obligasi negara plus premium," kata Direktur Utama (Dirut) TPJ, Syahril Japarin, di Jakarta, Kamis.
Obligasi TPJ I tahun 2008 itu mendapatkan rating A minus dari Fitch Rating Indonesia, sedang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yakni Mandiri Sekuritas dan Recapital Securities.
Menurutnya obligasi seri A sebesar Rp150 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan suku bunga menacu pada obligasi negara FR 22 plus 160 sampai 240 basis poin. Indikasi bunga FR 22 saat ini berada pada kisaran 10,5 sampai 11,3 persen.
Sedangkan seri B sebesar Rp300 miliar berjangka waktu dengan tingkat bunga mengacu pada FR 20 plus 240 sampai 340 basis pain. Indikasi bunga FR 20 saat ini pada kisaran 11,5 sampai 12,1 persen. Sementara seri C sebesar Rp 300 miliar berjangka waktu 7 tahun dengan bunga FR 27 plus 256 sampai 381 poin. Indikasi saat ini untuk FR 27 sebesar 12 persen sampai 13,25 persen.
Dia menambahkan dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk pelunasan utang pada Citigroup Financial Product dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja. sampai dengan akhir 2006 TPJ mencatat pendapatan sebesar Rp617,9 miliar dengan laba bersih Rp120,63 miliar.
Sampai akhir September 2007 perseroan mencatat pendapatan Rp455,69 miliar dengan laba bersih Rp49,97 miliar. ()
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
